В течении века Лифтергейл - один из приграничных городов Таталии - находился во владении шайки ведьм. Но скоро всё может измениться - амбициозная демонесса Мариус в союзе с варваром Гурниссоном, у которого свои счёты с ведьмами, запланировали совместное вторжение в эти земли.